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华夏基金李一梅:以投资者为中心,构建“研究+服务+策略”指数能力体系

生活 2024-11-07 12 0

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专题:华夏基金:一年一度指数大会

华夏基金李一梅:以投资者为中心,构建“研究+服务+策略”指数能力体系-第1张图片
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  11月7日,华夏基金一年一度指数大会在北京举行,会议期间华夏基金李一梅发表演讲。

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  李一梅称,为了向投资者提供更好的产品和服务,我们积极构建以投资者为中心的能力体系。体现在指数投资领域,这个体系包含三方面:指数研究+指数服务+指数策略。

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  第一,我们不断升级指数研究体系,在这里再次强调,我们认为所有产品,特别是ETF的投资价值,首先来自于指数本身的价值;我们所有的投资,都是在对指数未来的表现,给予更好的期待。华夏基金以26年所积累的主动投研能力为核心,希望能够更好地发现、定义和创设资产,把蕴含在主动管理当中的超额收益能力,以更加透明、更加简单易懂的方式呈现给我们的投资者。我们希望能够打造从中国到全球的指数产品体系,以更好地面对投资者多元化、细分化的投资需求。

  第二,构建指数服务体系。我们构建了多部门协同、体系化、全天候、覆盖各类投资者的指数服务体系,持续提升投资者陪伴的频率和质量,主要以投资者喜闻乐见的方式提供投资者最需要的内容,并借助金融科技,打造投资者触达矩阵,协助投资者建立科学的指数投资框架。当然,我们也持续联络生态圈的朋友们 们,深入共同开展投资者陪伴活动。最近一年,我们就制作了指数投资投教素材超过2000份,开展了超百场线下互动活动和超300场线上陪伴。

  第三,构建指数策略体系。在“ETF+投顾”日益成为财富管理主流模式的大背景下,为了更好满足不同客户的需求,我们在市场通用的投资策略基础上,基于华夏基金多资产研究积累开发了多种“投顾化”的指数投资策略。我们希望跳出以单个产品为单位的服务模式,打造以组合和策略为单位的服务模式,发挥ETF“模块化”的核心功能。我们还开发了“指定盈”小程序,打造指数投资研究工具箱,让投顾人员和投资者能够一站触达策略服务内容。

  在优化投资体验、提升投资者获得感这件事上,我们从未停止努力。

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