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关注以半导体设备为核心的自主可控主线,半导体ETF(512480)回调蓄势

生活 2024-11-12 17 0

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  11月12日,半导体ETF(512480)收盘跌2.41%,成交额29.72亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,中微公司领涨;下跌方面,海光信息领跌。

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  规模方面,截止11月11日,半导体ETF(512480)最新份额为245.39亿份,最新规模为274.37亿元。

  中信证券认为,中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。半年维度看,重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。一年以上维度看,重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等环节的国产化,此外重视半导体板块的收并购。

  国海证券表示,11月8日中央财政10万亿元化债举措的推出,或将明显缓解地方化债压力,将有利于扩大地方对科技创新、“自主可控”产业的支持力度,驱动“自主可控”产业在需求、供给等方面加速,叠加国企改革、新质生产力等驱动,“自主可控”产业有望打开新的估值空间。

  中信证券表示,建议投资者关注预期强化的自主可控主线,以及技术驱动的新兴产业机遇。一是以半导体先进制程及设备、材料、零部件、信创为代表的核心供应链与卡脖子环节。二是发展新质生产力带来的产业升级投资机遇,综合考虑规模增速和产业阶段、确定性、市场空间、A股参与度、商业模式等因素后,建议重点关注AI终端、智能汽车、商业航天三大领域。

  展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是近来 市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数比较多 ,且近十年换手率比较高 的一只指数。半导体ETF(512480)近来 是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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