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牛市不知道买什么?机构在关注这些公司!

qqweige 2024-11-01 14 0

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  公私募在调研选取 上更偏向TMT等科技成长赛道,尤其是电子和通信。

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  十一长假之前,A股迎来了一波暴力拉升,长期被市场毒打的股民终于有了次像样的回血。

  节后第一天,即10月8日,市场情绪达到高潮,上证指数开盘就冲到3674点,只不过没犹豫一秒就掉头向下。

  实际上,这波拉升中,有不少机构是踏空了。

  数据显示,公私募在这波拉升中权益仓位有明显提升,之前一直在卖出的北向资金也不例外。近期沪深交易所公布的数据显示,北向三季度末较调整前市值增加近5000亿元。

  节后以来,上证指数已经回调了不少,可以说把节前那波凌厉涨幅的一半都快给打没了,有人甚至开始怀疑牛是否 已经走了。

  经历了一轮急速上涨后,尽管近期市场仍在回调,但近来 市场机构声音中,看多后市的仍占主流。

  那么这时候,那些手握大资金的机构的动向就非常值得跟踪了,因为还有不少资金还在等一个合适的加仓位置。

  机械设备领域股被频繁调研

  节后来已有超700家上市公司被机构调研,从行业层面来看,机械设备热度比较高 ,被调研公司达96家,其次是医药和电子,分别有87家、77家。

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  热度比较高 的机械设备中,有7家公司被超百家机构“光顾”,其中华工科技、杰瑞股份、伊之密等个股排在前三。

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  果链龙头立讯精密被多家机构盯上

  调研次数上,化工板块的美瑞新材(300848.SZ)是10月来被调研次数比较多 的上市公司,合计被调研6次。

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  (制表:市值风云APP;来源:wind)

  不过,从具体上市公司被调研家数来看,果链龙头立讯精密(002475.SZ)最受机构关注,是市场上唯一超400家机构调研的公司。

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  而且,立讯精密还是公募、私募的首要关注对象,有近百家公募上门调研。

  整体来看,公私募在调研选取 上更偏向TMT等科技成长赛道,尤其是电子和通信。

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  立讯精密股价整体走势尚可,今年来已有超25%的涨幅。最新披露的三季报显示,报告期内公司营收及净利润均实现20%以上的同比增幅。

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  公司表示,前三季度业绩增长原因主要在于,消费电子板块的电脑周边设备等传统产品保持稳健成长;另外,汽车以及通讯板块也有明显增长。

  同时立讯精密还表示,公司未来三至五年的发展将将保持稳健增长,增速上不会有很大幅度的变化。

  但就具体业务增幅而言,汽车、通信业务板块的增长会比消费电子快,且高于公司平均水平,但其绝对值不能直接与消费电子板块相比较。

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  从基金持仓情况来看,截止三季度末,有超1000只基金持有该股,合计持股比例达18.32%,去年三季度末这一数值仅12.93%。三季度,明星基金经理谢治宇旗下的兴全合润、兴全合宜均加仓了该个股。

  华明装备最受外资关注

  外资这边,“口味”倒是有所不同。

  热度比较高 的是华明装备(002270.SZ),这家公司核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研产销和全生命周期的运维检修。

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  华明装备在调研提到,近几年公司整体产能利用率有明显提升,近来 组装产线处于相对饱和状态,零部件配套还有余量,随着公司销售规模的扩大以及工艺和程序上的改进,产能利用率有望进一步提升。

  北向自2023年初开始对该股就持续加仓,期间公司股价在北向的助力下也是稳步上行。

  到今年5月,北向对华明装备的持有比例已达15%,随后变化不是很大。截止8月16日,持仓占全部A股比重在13.44%。

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  从前前十 流通股来看,GIC PRIVATE LIMITED(新加坡政府投资公司)三季度加仓了891万股,持有流通股比例达2.47%。

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