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外资持股3.1万亿元,谁被重仓了?

qqweige 2024-11-01 14 0

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外资持股3.1万亿元,谁被重仓了?

  外资在A股市场偏爱金融及行业龙头股,这类公司不仅具有高分红、业绩相对稳定等特点,且存在财务问题的概率相对较低

  文 |《财经》记者 张建锋

  编辑 | 杨秀红

  被视为“聪明资金”的外资,经常被当作市场风向标,其持股动向备受市场关注。随着A股三季报披露完成,外资持股状况也浮出水面。

  A股市场中,外资主要包括北向资金(陆股通)、QFII(合格的境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

  Wind(万得)数据显示,截至10月31日,A股已有5355家上市公司公布了三季报,其中3394家公司股东中有外资身影,占比超六成。

  从持股规模来看,三季度末,外资合计持有A股1395亿股股份,最新持股市值(以2024年10月31日收盘价计算,下同)为2.43万亿元。其中,北向资金持股1318亿股,市值约2.32万亿元;QFII、RQFII持股77亿股,市值约1092亿元。

  相对于2024年上半年,外资合计持有A股公司股份数量,增长了约72亿股。

  上述在上市公司前前十 股东名单中出现的外资,只是外资持股的部分资金。10月31日,央行官方网站 披露的数据显示,2024年9月末,境外机构和个人持有境内人民币股票3.13万亿元,相对于8月末的2.48万亿元增长了6575.6亿元。

  分行业来看,银行、资本货物、材料、技术硬件与设备、公用事业,分居2024年三季度末外资持股前五位。其中,外资持有银行、资本货物、材料行业股份数量分别为291亿股、193亿股、182亿股,最新持股市值分别约为2757亿元、4326亿元、2339亿元。

  单家公司持股来看,三季度末外资持股数量超千万股的公司数量约1338家,持股数量超亿股的公司数量约241家。同期,外资前前十 持股公司中,农业银行(601288.SH)、工商银行(601398.SH)等六家银行上榜,另有京东方A(000725.SZ)、长江电力(600900.SH)、中国建筑(601668.SH)、紫金矿业(601899.SH)行业龙头入围。

  有投行人士告诉《财经》,外资作为中长期投资者,投资标的安全性是其首要考虑因素,因此其在A股市场偏爱金融以及行业龙头股,这类公司不仅具有高分红、业绩相对稳定等特点,且存在财务问题的概率相对较低。

  从投资标的业绩来看,外资重仓股(持股数量超千万股公司,下同)普遍实现盈利。三季度末外资持股超千万股的1338家A股公司中,超八成公司2024年前三季度实现盈利。

外资持股3.1万亿元,谁被重仓了?

  重仓银行和科技股

  从三季报持股数据来看,银行、技术硬件与设备等行业获得QFII、RQFII较高配置。

  2024年三季度,QFII、RQFII出现在760家A股公司前前十 股东名单中,合计持有A股公司77亿股。

  万得数据显示,行业持股来看,万得二级行业分类22个行业中,QFII、RQFII三季度持股数量超亿股的共计有13个行业。其中,银行、技术硬件与设备、材料为QFII、RQFII三季度前三大持股行业,持股数量分别为41.79亿股、6亿股、5.92亿股,最新持股市值分别为570亿元、120亿元、94亿元。

  银行板块中,南京银行(601009.SH)凭借18.33亿股的持股数量,位居QFII、RQFII三季度该行业持股榜首。当期,法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII账户)分别持有公司15.76亿股股份、2.57亿股股份,分别为公司第一大股东、第九大股东。

  技术硬件与设备行业中,生益科技(600183.SH)、洲明科技(300232.SZ)、雷曼光电(300162.SZ)分居三季度QFII、RQFII持股前三。其中,生益科技三季报显示,境外法人伟华电子有限公司持有公司2.95亿股,持股比例为12.14%,为公司第三大股东,伟华电子有限公司-自有资金(QFII账户)持有公司0.78%股份,为公司第七大股东。

  个股方面,南京银行、宁波银行(002142.SZ)、西安银行(600928.SH)排名三季度QFII、RQFII持股数量前三甲。当期QFII、RQFII前前十 持股公司中,银行有四家公司上榜,材料行业有两家公司上榜。

  银行被QFII、RQFII重仓,与外资投资风格及近期政策密不可分。

  广东小禹私募基金管理有限公司董事长黎仕禹告诉《财经》,外资作为中长期资金,投资周期多以年为单位布局,资产安全是其首先考虑的问题,银行符合该类特征。

  有券商指出,“一揽子”政策推进有助于市场复苏预期的凝聚,将夯实银行股红利价值空间。

  “财政货币政策逆周期调节加强,地产政策组合举措加码,改善房企流动性,叠加地方化债加力,有助银行资产质量优化。”在银河证券看来,降准降息及存款利率、存量房贷利率下调落地,银行息差受影响中性,继续看好银行板块配置价值。

  另一大被QFII、RQFII重仓的行业是技术硬件与设备行业,该行业包括通信设备、电子设备等,部分公司科技属性偏强。有券商分析,在通信领域AI(人工智能)景气度持续高企的情况下,绩优成长性高的科技股获得资金喜欢 。“新质生产力政策的持续推进,让市场对科技及传统设备行业的估值预期有了改观。”

  从单家外资机构持股来看,2024年三季度,持有A股公司股份数量超亿股的共计有12家,包括法国巴黎银行、摩根士丹利、高盛等。

  近期,高盛再度发布看多中国资产的报告。高盛集团策略师预计,中国股票将在美国总统大选后的两到三个月内上涨。

  市场预计,美国大选在11月5日,乐观情况下,当天就能出结果,如果竞争比较激烈,大约11月底12月初出来大选结果。这意味着,高盛认为,中国春节之前,中国资产都会上涨,时间跨度11月、12月、2025年1月。

  其中,法国巴黎银行(含其QFII账户)、新加坡华侨银行(含其QFII账户)、加拿大丰业银行分别以18.33亿股、13.22亿股、8.04亿股A股持有量,位居前三位。

外资持股3.1万亿元,谁被重仓了?

  重仓股超八成盈利

  从盈利情况来看,2024年三季度末外资重仓股中,超五成公司归母净利润实现增长。

  万得数据显示,2024年三季度末,外资合计持股超千万股的A股公司共计1338家,其中超八成公司前三季度实现盈利,超五成公司归母净利润同比增长。

  其中,外资持股合计超30亿股的工商银行,2024年前三季度以2690亿元的归母净利润,位居外资持股公司盈利首位。长盈精密(300115.SZ)以382倍的归母净利润同比增幅,位居首位。

  同期,北向资金持有2784家A股公司股份,其中持股数量超千万股的公司共计约1297家。上述重仓股中,1116家公司前三季度实现盈利,占比86%,超五成公司前三季度归母净利润同比增长。

  北向资金前三季度持股前前十 公司中,农业银行、工商银行、京东方A分居前三位,持股数量均超26亿股。其中,两家银行前三季度净利润均实现增长,且归母净利润均超2100亿元。

  2024年前三季度,京东方A营业收入同比增长13.61%至1437亿元,归母净利润同比增长223.8%至33亿元。有券商分析,随着北美客户新机备货的启动,公司OLED(有机发光二极管技术)面板产线盈利能力环比改善。

  2024年三季度,QFII、RQFII现身前前十 股东名单中的A股公司共计约760家,其中持股超百万股公司490家,持股超千万股公司71家。

  上述71家公司中,超八成公司2024年前三季度实现盈利,近六成公司归母净利润同比实现增长。其中,位居QFII、RQFII持股榜首的南京银行,前三季度营业收入同比增长8.03%至386亿元,归母净利润同比增长9.02%至167亿元。

  阿布达比投资局重仓的紫金矿业(601899.SH),2024年前三季度营业收入同比增长2.39%至2304亿元,归母净利润同比增长50.68%至244亿元。其中,受金价上涨等因素提振,公司三季度归母净利润同比增幅提升至58.17%。

  科威特政府投资局-自有资金和北向资金同时持股的岱美股份(603730.SH),前三季度营业收入同比增长8.96%至48.04亿元,归母净利润同比增长15.56%至6.23亿元。三季度末,澳门金融管理局-自有资金、科威特政府投资局-自有资金、香港中央结算有限公司,分别为公司第六大股东、第七大股东、第九大股东,持股数量分别为2260万股股份、1549万股股份、1297万股股份。

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