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午评:烧碱跌超4% 鸡蛋涨超3%

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午评:烧碱跌超4% 鸡蛋涨超3%

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  早盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,鸡蛋涨超3%,沪锡涨超2%,豆油、生猪、红枣、尿素涨超1%;跌幅方面,烧碱跌超4%,玻璃跌超2%,丁二烯橡胶、纯碱、工业硅、集运欧线、白糖跌超1%。

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午评:烧碱跌超4% 鸡蛋涨超3%

  烧碱供应压力明显回升,市场开始交易淡季预期

  早盘烧碱期货延续上周五的弱势,现跌超4%,国泰君安期货表示,烧碱驱动向下。一方面几内亚矿石发运量持续上升,已恢复正常水平,未来氧化铝企业将恢复几内亚铝土矿的使用,导致耗碱量下滑,同时非氧化铝下游也面临季节性需求下滑。另一方面烧碱大部分装置在11月前复产,供应压力明显回升。因此市场开始交易淡季预期。但需要注意的是,近来 期货贴水幅度较大,期货估值仍存在争议。后期要重点关注氧化铝新产能投产节奏,可能会导致在烧碱费用 回落至低位后,囤货需求再次兴起从而支撑市场。

  存栏回落符合预期,产能扩张趋势未改

  四季度存栏回暖预期不变,节奏上可能有一定扰动。当前鸡蛋期货费用 均对现货费用 维持深度贴水结构。一方面是当前现货费用 受到季节性需求驱动,导致期现劈叉;另一方面市场考虑到后期供应会逐步增加,现货涨势难以延续,现货拐头向下的风险需要提前预防。策略上,由于近月仍然受到现货支撑且有一定程度贴水,单边沽空的盈亏比有限,反弹后回调的相对确定性可以考虑远月合约。当前盘面关注短期现货及季节性效应,可能忽略淘鸡端以及现货波动中的细节,把握现货利好兑现下情绪过于极端的市场机会。盘面费用 提供套保机会更值得关注,在10月份以后供应逐渐兑现的时间段,高位套保锁定利润、对冲下行风险的操作将体现价值。(中信建投期货)

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