随着一系列政策组合拳出台，市场预期与信心获得大幅提振，A股市场受到国内外投资者的高度关注。随着中国经济加速向高质量发展阶段迈进，核心资产展现出强者恒强的增长韧性，以中证A500指数为代表的新一代核心宽基指数配置价值更加凸显。近期，备受瞩目的富国中证A500ETF发起式联接基金（A类：022463，C类：022464）正在发行中。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
更低费率+季季分红 联接基金颇具吸引力
据了解，富国中证A500ETF发起式联接基金通过投资于富国中证A500ETF，实现对中证A500指数的紧密追踪，展现出行业配置的均衡性，并融合了大市值企业的稳健与新经济属性的活力，为投资者打造了一个便捷通道，以便分享中国经济高质量发展红利。
布局中证A500，首选联接基金配置。一方面，费率更低，富国中证A500ETF发起式联接基金的管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，“管理费率+托管费率”组合合计0.20%/年，均在同类基金中属于最低一档。低费率优势，助力投资者以低成本、低门槛投资中国500只核心资产。同时，该基金A类份额免销售服务费，C类份额免认购费，投资者可以根据个人投资需求，灵活配置。另一方面，季季分红。富国中证A500ETF发起式联接基金采取季度分红评价机制，在符合基金收益分配条件下，可安排分红，力争为投资者提供更加优质的投资体验。
成分股聚焦“核心资产”+“新质生产力”
中证A500指数作为核心宽基指数的升级版，其编制理念紧跟世界 步伐，特别对标美股“标普500”指数。在编制规则上，中证A500指数在传统宽基指数以市值和交易额作为主要筛选指标的基础上，纳入了ESG评价、行业中性和大市值风格等考量，精心甄选出500家在细分行业中具有代表性的企业。这些企业不仅展现了大市值的稳健实力，更在“新质生产力”布局上展现出前瞻视野，与国家发展战略方向高度契合。
其中，ESG评级是衡量上市公司非财务盈利能力及可持续发展能力的重要指标之一，反映了企业长期的收益风险特征。Wind数据显示，截至2024年10月18日，中证A500指数成分股中，ESG评级为A类的个股占比53%，比中证500指数更高，和沪深300指数相当。通过对ESG评级进行负面筛选，反向剔除治理不佳、存在潜在暴雷风险的上市公司，进一步提升中证A500指数的可投资性。
同时，中证A500指数在编制上更注重行业中性，并优先纳入各细分行业的龙头。该指数从各行业中甄选500只市值较大、流动性较好的证券作为指数样本，广泛覆盖全部35个中证二级行业及92个三级行业。
同时，Wind数据显示，截至2024年10月18日，相较于沪深300指数，中证A500指数偏重于对有色金属、国防军工、基础化工、汽车、TMT、医药生物等制造和科技成长行业的配置，而对非银金融、银行、食品饮料、农林牧渔等传统行业的覆盖相对较低，更符合“新质生产力”方向。由于采用了行业中性处理，中证A500在行业分布上更趋近于中证全指，从而更能代表A股市场整体表现，行业暴露偏离幅度更小。同时，行业中性配置有助于分散行业风险，为投资者追求中长期稳健增值奠定了坚实基础。
大盘均衡+盈利可期 投资价值凸显
此外，中证A500指数是大盘风格指数，其在市值分布上展现出更为均衡的特点，其成分股既囊括了市值超千亿的大盘蓝筹股，也涵盖市值200亿以下的中小盘股，形成了更为广泛的市值覆盖。Wind数据显示，截至10月18日，中证A500指数中市值千亿以上的成分股占比高达62.46%。大市值龙头企业潜在的风险更低，而且盈利回报能力以及现金流能力都会更好。在我国经济转型不断深化的背景下，中证A500指数凭借其均衡的市值分布和前瞻性的行业布局，或更能顺应产业升级的浪潮，展现出独特的投资价值。
从业绩表现来看，中证A500指数在长期表现中展现出优越性，能够较好地映射出我国具有代表性上市公司的发展状况。Wind数据显示，截至10月25日，自基日2004年12月31日以来，中证A500指数累计涨幅达365.59%，大幅跑赢上证指数、中证100、沪深300等宽基指数同期表现。
富国中证A500ETF发起式联接基金拟任基金经理苏华清表示，中证A500指数纳入ESG“排雷”指标，增加了行业中性处理，标志着宽基指数由表征型指数迈向可投资型指数，揭开指数投资的新篇章。对于广大投资者而言，在当前时点，借道富国中证A500ETF联接基金，布局中证A500指数，或可捕捉A股核心资产的投资机会。
发表评论