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陈果:市场的一个普遍性问题 政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗

生活 2024-11-09 11 0

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  来源:中信建投陈果

陈果:市场的一个普遍性问题 政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗-第1张图片
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  先讲我看到的客观现象。

  不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。

  9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。

  所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。

  最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法,

  结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。

  但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低:

  “中期,无人看空。”

  这是之前没有的。

  最悲观的预期就是震荡。

  哪怕是近来 低仓位,结构仍偏红利/固收思维的资金,依然想等短期“大回头”后加仓。

  很多朋友讨论:政策低/符合/超预期了吗?

  说实在的,短期讨论这个没那么重要。现在的预期也是个平行世界,各有各的预期。

  未来一个阶段,政策逻辑,主趋势就是部分证实和继续等待证实,还不存在证伪的问题。

  是。 周五财政政策宣布前这段时间,市场已经挺强了 ,所以很多朋友看指数后面休整一下完全符合逻辑。

  但估计也就这样了,大的回调,我近来 看不到,其实还是震荡向上,且牛市中的指数休整,不等于赚钱效应休整。

  我们牛市起步时提的一句话,路演中很多朋友提起和认同: 熊牛转换,首要是思维转换。 人在牛市,就该要牛市思维。

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