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光伏站上市场风口!艾能聚斩获8天6板,双良节能6连涨停

qqweige 2024-11-02 15 0

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光伏站上市场风口!艾能聚斩获8天6板,双良节能6连涨停

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  华夏时报记者李佳佳 李未来 北京报道

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  本周光伏板块整体呈现轻微回调趋势,东方财富App数据显示,板块微跌0.76%,未能延续上周的集体狂欢态势。

  然而,本周仍然有多只股票跑赢大盘,表现抢眼。据统计,短短五个交易日,C拉普(688726.SH)上涨了258.3%,艾能聚(834770.BJ)和双良节能(600481.SH)涨幅超过60%,分别达到63.78%和61.18%。除此之外,协鑫集成(002506.SZ)、弘元绿能(603185.SH)和亿晶光电(600537.SH)也纷纷上演了精彩的连板行情。

  华泰证券表示,继续看好光伏板块,机构判断股价或已充分反映2024年盈利下行预期,市场预期、政策态度的转向可能才是当前股价的决定因素。考虑到全球推动能源转型,有望驱动中长期光伏需求向好。

  隆众资讯光伏分析师方文正接受《华夏时报》记者采访时表示,“供需关系正在改善,但产能过剩问题仍然存在。预计组件供应会向上攀升,2025年需求预期上升较大,供需失衡将逐步减弱,供大于求阶段可能将持续至2025年。在加速出清旧产品线,且在需求持续带动下,预计组件供需情况在2026年会出现好转。”

  重拳出击“显成效”

  近几年,行业内卷加剧,量增价跌导致多家头部企业亏损。三季报显示,今年前三季度,除了阿特斯和晶科能源盈利外,其余组件龙头企业均陷入亏损泥沼。

  InfoLink数据显示,截至10月16日,光伏产业主产业链硅料、硅片、电池、组件四大环节的费用 较年初分别下跌了38%、50%、43%、29%。尤其在今年10月初,费用 战愈演愈烈,组件中标费用 进一步探底。

  实际上,光伏的市场生态对于每一家企业来说,就像鱼在水中。如果水质出现了严重问题,危及的是所有企业的健康。重拳出击低价恶性竞争成为行业共识,也有越来越多的光伏企业呼吁。

  据了解,2024年9月19日,9位光伏界的大佬现身央视“夜话”行业发展,就合作共赢,破除行业“内卷”等话题进行探讨,以促进行业高质量发展。10月14日,中国光伏行业协会邀请16家光伏企业开展了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。

  10月21日,光伏协会干脆画出了最低成本线,直言在不计折旧,硅料、硅片、电池片不含税的情况下,最终组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W,明确指出低于成本投标中标涉嫌违法。

  招标费用 方面,据记者了解,10月22日,中节能开标的2.5GW N型TOPCon双面组件采购项目上,包括头部组件企业在内的13家企业在招标中确实给予了积极响应,项目投标均价0.694元/W。

  二级市场反应尤为强烈,情绪修复明显。东方财富App数据显示,上周,光伏设备概念股集体狂欢,板块涨幅达到了17.96%。本周,板块整体虽跌了0.76%,有所回落,但多只股票跑赢大盘,十分抢眼。据统计,在本周的五个交易日内,C拉普累计涨幅为258.3%,艾能聚上涨了63.78%,双良节能涨幅为61.18%。

  另外,最近两周内,艾能聚斩获8天6板,双良节能6天走出了6个涨停板,协鑫集成和弘元绿能收获6天3板,亿晶光电上演2天2板行情。

  电池企业开始抄底备货

  供给侧端的预期带来的影响除了反映在股市层面,产业端费用 上也得到了积极的反馈。

  权威数据显示,本周工业硅现货费用 部分地区及牌号费用 小幅探涨,全国综合费用 上涨31元/吨。硅业协会分析指出,主要原因是南方枯水期来临,电价上涨,工业硅生产厂家安排减停产计划,挺价意愿较为强烈,同时市场对于供需关系缓解的预期支撑费用 上涨。

  多晶硅和硅片方面,费用 变化不明显。多晶硅费用 环比上周持平,主要原因仍然是下游需求问题未得到根本性解决,导致销售空间受限。包括部分大厂在内的大部分产能为降负荷运行状态,开工率均已不足50%。硅片端,费用 还出现了下跌,主要原因是部分规格硅片供过于求,不过业内预计,11月整体硅片产出较10月将减少1-2GW。

  电池组件费用 相对企稳,M10单晶TOPCon电池片成交价维持在0.265元/W,182mmTOPCon双面双玻组件费用 维持在0.68元/W。业内表示,本周电池企业开工负荷有复苏迹象,整体采购量相对放大,部分专业化电池企业开始抄底备货。最近,还有市场消息称,国内五大光伏组件龙头齐涨价,回暖信号明显。

  对此,方文正告诉《华夏时报》记者,部分组件厂商尝试性地上调产品费用 ,出现了一分到三分钱的小幅上涨,但这主要是针对没有分布式或经销商的即时报价。但实际成交费用 尤其是大型地面项目的组件费用 能否上涨,没有明确的上涨迹象,仍需视下游终端接受度而定。

  百川盈孚光伏分析师韩心阔对记者表示,近来 ,业内组价报价上调的情况还在产业传递阶段,经销商近来 库存产品成交费用 暂时变动不是很明显,光伏产业整体费用 处于低位。近期多晶硅、硅片在滞销过程中并没有选取 低价抢单,而是有计划地降低生产负荷,行业开工率降至一半甚至一半以下,可见费用 已经处于底部。不过关于供需格局的转变,可能还需要较长期的限产和去库工作。

  当前,是否到了光伏产品费用 拐点?方文正分析指出,近来 业内除非出现市场大规模洗牌和产能出清,否则光伏组件费用 预计将持续在低位徘徊。当前市场情绪整体偏悲观,对于11月份的预期值,大多数企业预计会持平或略有下降,部分组件厂商计划将继续下调排产。

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