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大华继显发布研究报告称,预计小米集团-W(01810)第三季经调整纯利60亿元人民币,主要受到强劲的销售及物联网产品板块的盈利能力推动,而智能手机、互联网服务及电动车业将符合预期。该行维持“买入”评级,目标价由24.4港元升至31.7港元。
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该行预计,公司第三季收入同比增25.9%至892亿元人民币,毛利同比升2.3个百分点,按季升0.3个百分点至20.4%。该行上调对公司今年至2026年的纯利预测分别13.9%、29.8%及29.9%,同时上调同期物联网业务毛利分别1.3%、2.6%及3.5%,另料电动车的交付量会在2025年至2026年增加,平均售价会因为较好的产品组合及明年初推出的新SUV车型而稍微上升。
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