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权益总监发新失败,华泰保兴基金怎么了?

生活 2024-11-04 8 0

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  来源:尺度商业

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  实控人变更刚获批的华泰保兴基金,发新失败了!

  11月1日,华泰保兴基金发布公告称,华泰保兴吉年晟一年持有期混合基金(下称“华泰保兴吉年晟一年持有”)因不满足基金合同中约定的生效条件,基金产品发行失败了。

权益总监发新失败,华泰保兴基金怎么了?

  Wind数据显示,2024年以来公募市场发行失败的基金并不多,华泰保兴吉年晟一年持有是第11只产品。根据公募行业的相关规定,除发起式基金外,基金发行成功需要满足:基金募集资金金额不低于2亿元且有效基金份额持有人不低于200人的条件。

  回顾年内其他发行失败的产品,几乎都是在发行募集期内未能募集够2亿元的资金。华泰保兴吉年晟一年持有是否也是这个原因,有待观察。

  资料显示,华泰保兴吉年晟一年持有在2024年3月15日获得监管部门批准,于2024年9月13日开始募集,募集时长为3个月时间,2024年12月12日终止募集。

  然而没想到的是,在10月31日,华泰保兴基金发公告称,华泰保兴吉年晟一年持有提前结束募集,募集时长还不足2个月。通常,基金提前结束募集,往往是已经募集到了足够的资金,而华泰保兴吉年晟一年持有提前结束募集,却是要宣告基金发行失败。

  基金发行提前收场,这样的情况让外界感到诧异。

权益总监发新失败,华泰保兴基金怎么了?

  担任华泰保兴吉年晟一年持有的基金经理为尚烁徽,他是华泰保兴基金的老将,公司成立不久便加盟,担任基金经理超过7年时间。如今,尚烁徽不仅是华泰保兴基金的基金经理,还担任公司总经理助理、权益投资总监、FOF投资部总经理。

  天天基金网数据显示,截至2024年9月30日末,尚烁徽共计管理6只基金(多种份额合并计算),管理规模为12.35亿元。其中,2只基金任职回报亏损,比较高 亏损21%。

  权益总监尚烁徽担纲的新产品发行失败,华泰保兴基金在权益投资领域的实力有待提高,存在“股弱债强”的偏科问题。

  华泰保兴基金成立于2016年7月,截至2024年9月30日末,wind数据显示,该公司公募管理总规模为466.72亿元,较2023年末增长了128.9亿元。

  虽然公司的总规模在2024年内实现增长,但是细分来看却结构失衡。Wind数据显示,截至2024年9月30日末,华泰保兴基金股票型产品规模为0.68亿元,混合型产品规模为37.77亿元,债券型产品规模为353.39亿元,货币型产品规模为74.89亿元。

  明显可以看到,债券型产品规模占到了华泰保兴基金总规模的75.7%,而股票型和混合型这种权益类产品加起来占比也不足10%。

  华泰保兴基金近年来规模的增长,几乎是依靠债券型产品来实现。Wind数据显示,近三年来,公司的股票型产品规模呈现下降趋势,从2021年末比较高 值4.75亿元减少至2024年9月30日末的0.68亿元;混合型产品也从49.85亿元下降至37.77亿元,近三年来规模徘徊难以增长;债券型产品规模大幅上涨,仅2024年前三季度,就增长至353.39亿元,较2023年末增长了134.72亿元。

  新“国九条”发布以来,明确指出要大力发展权益类公募,提升权益类产品的规模。对于华泰保兴基金来说,在保持债券型产品增长的同时,更需要加大在权益类领域的投入,确保均衡发展,公司更好地前行发展。

  值得注意的是,证监会近日发布消息,核准了华泰保兴基金实际控制人变更的申请,安达公司将成为华泰保兴基金的实际控制人。

  安达公司是美国一家保险巨头,拥有超过2250亿美元的资产。安达公司成为华泰保兴基金实控人后,意味着国内公募市场又多了一家外资系公募公司。

  在外资股东成为实际控制人后,华泰保兴基金能否提升权益类产品规模,提升权益领域的实力,这或将是市场关注的焦点。

  对于华泰保兴基金权益总监发新失败的情况,你怎么看呢?

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